[프리장요약] 엔비디아, AMD: 수출 제한 직격탄; Open AI, AI 기반 콘텐츠 공유 소셜미디어 플랫폼 개발 중 2025년 4월 16일

[프리장요약] 엔비디아, AMD: 수출 제한 직격탄; Open AI, AI 기반 콘텐츠 공유 소셜미디어 플랫폼 개발 중 2025년 4월 16일

📉 시장 개요

• S&P 500: -0.17% (프리마켓: -0.89%)
• 나스닥: -0.05% (프리마켓: -1.60%)
• 다우존스 산업평균지수: -0.38% (프리마켓: -0.16%)

어제(화요일) 미국 증시는 3대 지수가 모두 소폭 하락하며 마감했고, 오늘 프리마켓에서도 하락세가 이어졌습니다. 특히 반도체 및 기술주들이 두드러진 낙폭을 보였습니다.

• 마이크론 테크놀로지(MU)는 4% 하락
• 메타(META)는 1% 하락 (출처: CNBC)

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⚠️ 엔비디아, AMD: 미국 정부의 수출 제한으로 큰 충격

• 엔비디아(NVDA)는 H20 AI 칩의 중국 수출이 무기한 중단되면서, 55억 달러($5.5B) 규모의 손실을 기록할 것으로 예상됨. 미국 정부는 이 칩이 슈퍼컴퓨터 성능을 지원할 수 있다는 이유로 규제 조치를 취함.
• AMD(AMD)도 유사한 수출 제한 조치를 받으며, 엔비디아와 AMD 주가는 모두 6% 하락.
• 출처: Reuters / CNBC

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🇨🇳 중국 내 엔비디아 고객사 타격

• 알리바바(BABA), 텐센트(0700.HK), 바이트댄스는 엔비디아의 AI 칩 주요 구매자로, 이번 수출 규제로 인해 타격이 예상됩니다.
• 이들 기업은 대체 공급처로 화웨이(Huawei)를 고려할 가능성이 높아졌습니다.
• 알리바바와 텐센트의 주가는 프리마켓에서 각각 약 2% 하락.
• 출처: Reuters

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🤖 OpenAI: SNS와 세무 도구 진출

• OpenAI는 AI 기반 콘텐츠 공유 플랫폼(소셜미디어)을 개발 중이며, ChatGPT와의 통합 가능성도 있습니다. 이는 메타(META), X(구 트위터)와 경쟁하기 위한 전략으로 보입니다.
• 또한, H&R Block(HRB)과 협업하여 세무 전문가용 AI 도구를 개발 중입니다.
• 출처: The Verge / CNBC

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💼 기업 관련 주요 이슈

• Elliott Management는 Hewlett Packard Enterprise(HPE)에 15억 달러 지분 투자. 올해 주가가 30% 하락한 HPE의 실적 및 전략 개선을 목표로 함.
• 구글(GOOGL)은 두 가지 악재에 직면:
  • 영국에서 검색 광고 시장 지배력 남용으로 66억 달러 규모의 소송당함.
  • 일본에서는 안드로이드 폰에 자사 검색엔진을 선탑재하는 행위를 중단하라는 명령을 받음.
    → 프리마켓에서 주가 2% 이상 하락
• Harley-Davidson(HOG): H Partners(지분 9% 보유)가 CEO 교체 및 이사진 3명 퇴진 요구. 현재 CEO 재임 기간(2020년 이후) 동안 주가는 30% 하락.
• 출처: Financial Times / CNBC / AP / WSJ

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🥩 가성비 스테이크 전문점의 인기

• Texas Roadhouse(TXRH): 2024년 방문자 수 7.2% 증가
• LongHorn Steakhouse (Darden 보유, DRI): 방문자 수 4.3% 증가
• 전반적인 캐주얼 외식업 침체에도 가성비 식당의 강세가 두드러짐
• 출처: CNBC

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💰 M&A 뉴스

• 사모펀드 KKR(KKR)은 독일 IT 기업 Datagroup(D6H.DE)를 5.08억 달러에 인수.
• 인수가격은 시장가 대비 33% 프리미엄. 주가는 31% 상승.
• 해당 기업은 2025년 3분기에 상장 폐지 예정.
• 출처: Reuters

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⚔️ 관세 및 무역 분쟁 이슈

• 반도체 장비업체들은 트럼프 행정부의 관세로 연간 10억 달러 손실 예상.
  • Applied Materials(AMAT), KLA(KLAC), Lam Research 각 3.5억 달러 손실
  • Onto Innovation(ONTO)도 영향 예상
• 테슬라(TSLA)는 사이버캡·세미트럭에 필요한 중국 부품 수입을 취소하고, 시험 생산을 2026년으로 연기. 프리마켓에서 주가 2% 하락
• 트럼프 대통령, 희귀 광물 수입 관세 조사 지시.
  • 니켈, 코발트, 리튬 등 글로벌 공급망 영향 우려
• 홍콩, 5월 2일 미국 관세 인상에 앞서 미국행 소포 발송 중단
• 미국 내 중소기업 5곳, 새 관세가 위헌이라며 무역법원에 소송 제기
• 출처: Reuters / CNN / NY Times / CNBC

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📊 주요 실적 발표 요약

✅ United Airlines (UAL)

• EPS: $0.91 (예상치 상회)
• 매출: $132.1억 (예상치 미달)
• 국제선 및 프리미엄 좌석 수요 강세로 시간외 주가 5% 상승
• 단, 향후 경기 침체 시 2025년 EPS 전망 하향 가능성 있음
• 출처: CNBC

✅ ASML

• 수주: $44.7억 (예상 $55.6억 미달)
• 매출 가이던스는 2025년 $340억~$400억 유지
• 주가 5% 하락

✅ Abbott (ABT)

• 순이익: $13.3억 / EPS $0.76 (조정 EPS $1.09로 예상 상회)
• 매출: $103.6억 (예상 약간 미달)
• 영양 및 의료기기 부문은 강세, 진단 부문은 약세

📈 기타 주요 기업 실적 요약

• Prologis(PLD): 매출 $20억 / EPS $1.42
• Progressive(PGR): 매출 $194.1억 / EPS $4.66 (예상치 하회)
• U.S. Bancorp(USB): 매출 $69.3억 / EPS $1.03
• Travelers(TRV): 매출 $118.1억 / EPS $1.91 (-59% YoY)
• Wipro(WIT): 매출 $26.3억 / EPS $0.04

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🏬 경제 지표

• 3월 소매판매: 전월 대비 1.4% 상승 (예상: 1.2%)
• 핵심 소매판매(Core Retail Sales): 0.5% 상승
• 금 가격: $3,318/온스, 사상 최고치 기록
• 모기지 금리: 전주 대비 +0.20% 상승해 6.81% 도달
  • 변동금리 비중 9.6%로 증가
  • 총 모기지 신청 -8.5%
• 중국 1분기 GDP: 전년 대비 5.4% 증가 (예상 상회)
  • 소매판매·공업생산 증가, 부동산 투자 -9.9% 하락
  • 연간 성장률 전망치는 최저 3.4%까지 하향
• 영국 인플레이션: 3월 기준 2.6% (예상 2.7%보다 낮음)
  • 핵심 인플레이션: 3.4%
  • 5월 8일 영란은행(BOE) 금리회의에 영향 예상

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🌍 국제 뉴스

• 이스라엘: 국방장관은 가자지구·시리아·레바논 내 안전지대에 무기한 주둔 계획 발표, 휴전 협상 불확실성 증폭
• 영국 대법원: "여성"이라는 단어는 법적으로 생물학적 성(sex)을 의미한다는 판결.
  • 트랜스젠더 권리는 보호되나, 의료·교육 등 정책에는 영향

🏬 경제 지표

• 3월 소매판매: 전월 대비 1.4% 상승 (예상: 1.2%)
• 핵심 소매판매(Core Retail Sales): 0.5% 상승
• 금 가격: $3,318/온스, 사상 최고치 기록
• 모기지 금리: 전주 대비 +0.20% 상승해 6.81% 도달
  • 변동금리 비중 9.6%로 증가
  • 총 모기지 신청 -8.5%
• 중국 1분기 GDP: 전년 대비 5.4% 증가 (예상 상회)
  • 소매판매·공업생산 증가, 부동산 투자 -9.9% 하락
  • 연간 성장률 전망치는 최저 3.4%까지 하향
• 영국 인플레이션: 3월 기준 2.6% (예상 2.7%보다 낮음)
  • 핵심 인플레이션: 3.4%
  • 5월 8일 영란은행(BOE) 금리회의에 영향 예상

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🌍 국제 뉴스

• 이스라엘: 국방장관은 가자지구·시리아·레바논 내 안전지대에 무기한 주둔 계획 발표, 휴전 협상 불확실성 증폭
• 영국 대법원: "여성"이라는 단어는 법적으로 생물학적 성(sex)을 의미한다는 판결.
  • 트랜스젠더 권리는 보호되나, 의료·교육 등 정책에는 영향

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🕒 오늘의 주요 경제 이벤트 (ET 기준)

• 7:00 AM: MBA 30년 고정 모기지 금리 발표
• 8:30 AM: 소매판매 MoM, 자동차 제외 소매판매, 소매판매 핵심지표
• 9:15 AM: 산업생산
• 10:00 AM: 기업 재고 / 주택시장 지수
• 10:30 AM: EIA 원유 및 휘발유 재고
• 1:30 PM: 제롬 파월 연준 의장 연설
• 4:00 PM: 순장기 자본유입 (TIC 플로우)

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📅 다가오는 주요 실적 발표

• 오늘 장 마감 후:
  • Alcoa(AA), Kinder Morgan(KMI), Rexford(REXR)
• 내일 장 시작 전:
  • Ally Financial(ALLY), Infosys(INFY), TSMC(TSM)
• 다음 주 발표 예정:
  • Tesla(TSLA), UnitedHealth(UNH), 3M(MMM), Capital One(COF) 등

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📈 이번 주 IPO 예정 기업

• 4월 17일 (목):
  • AIRO Group Holdings: 드론 및 항공우주 기업 ($8,694만 매출)
  • Chagee Holdings: 중국 프리미엄 티 체인 ($17억 매출)
  • Everbright Digital Holdings: 홍콩 디지털 마케팅 기업 (매출 +246% 성장)