[프리장요약] 2025년 4월 17일; ⚠️ 파월 의장 관세 경고; TSMC·유나이티드헬스 실적 발표

[프리장요약] 2025년 4월 17일; ⚠️ 파월 의장 관세 경고; TSMC·유나이티드헬스 실적 발표

📉 시장 개요

• S&P 500: -2.24% (장전: +0.69%)
• 나스닥: -3.07% (장전: +0.95%)
• 다우지수: -1.73% (장전: -1.22%)

📉 전일 시장 요약

• 다우지수 700포인트 급락
• S&P 500은 2.2% 하락
• 나스닥은 3.1% 폭락
• 엔비디아(NVDA)는 하루 동안 6.9% 급락 (출처: CNBC)

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🚀 주요 개별 뉴스

• 허츠(Hertz): 빌 애크먼의 펀드가 4.1% 지분을 공개하면서 주가 56% 급등. EV 손실 2억 달러, 소송 판결금 2.72억 달러로 재무 압박 지속. (출처: WSJ)
• 엘리 릴리(Eli Lilly): 비만 치료제 orforglipron이 후기 당뇨병 임상 시험에서 핵심 목표 달성. GLP-1 시장 선도 유지. 주가는 장전 13% 급등. (출처: CNBC)
• 오픈AI:
  • 새로운 AI 모델 o3와 o4-mini 공개 (이미지+텍스트 추론 가능).
  • AI 코딩 스타트업 Windsurf 인수 논의 중 ($3B 규모).
  • 오라클, 소프트뱅크와 함께 영국에 대규모 AI 인프라 'Stargate' 투자 논의. (출처: NYT, CNBC 등)
• 테슬라(Tesla): 내부고발자 크리스티나 발란의 명예훼손 소송이 미국 항소법원에서 재개되며 법적 위험 증가. (출처: BBC)
• Global Payments(GPN): Worldpay 인수 ($24.25B) 및 발행자 솔루션 부문 매각 ($13.5B)으로 상업 결제 전문 기업으로 전환 계획. (출처: WSJ)
• Banco Santander: UBS를 제치고 유럽 최대 은행 등극 (YTD +35%). UBS는 관세, 환율, 규제로 17.2% 하락. (출처: CNBC)
• 트럼프 행정명령: 제약회사들에 유리한 '소분자 약물' 약가협상 연기 행정명령 서명. 수혜 예상 기업: 화이자(PFE), 노보노디스크(NVO) (출처: Reuters)
• SpaceX: 팔란티어, 안두릴과 함께 트럼프 대통령의 미사일 방어망 '골든 돔' 수주 유력. 위성 기반 $6~10B 구독형 방어 시스템 제안. (출처: Reuters)
• BP: 주주 총회에서 회장 재신임 76%만 지지받으며 기후 전략 후퇴에 대한 불만 표출. (출처: Bloomberg)

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⚠️ 관세 및 무역 전쟁 관련

• 파월 발언: 연준 의장 파월은 관세가 인플레이션을 자극하면서 성장 둔화를 유발할 수 있다고 경고. Q1 GDP 예상치가 마이너스로 전환되며 금리 조정에 신중한 입장. (출처: CNBC)
• 쉬인 & 테무: 트럼프 관세로 인해 4월 25일부터 미국 내 가격 인상 예고, 앱 순위 하락 및 광고 축소. (출처: BBC)
• 관세 수익 실체: 트럼프의 ‘하루 20억 달러’ 주장과 달리 실제로는 4월 5일 이후 단 5억 달러 수취. (출처: CNBC)

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💰 실적 요약

• TSMC: Q1 순이익 $11.1B, 60% 증가. 자본지출 $38-42B 유지, 매출 20-30% 성장 예상. 주가 장전 +3%. (출처: Reuters)
• UnitedHealth: 2025년 EPS 전망 하향 ($26/26.50 → $29.50/30). 메디케어 및 메디케이드 비용 상승. 장전 -5%. (출처: Reuters)
• Charles Schwab: 일평균 거래 7.39M건 (예상 7.17M 상회), 수익·EPS 모두 예상치 초과. 장전 +4% (출처: Bloomberg)
• D.R. Horton: 연간 매출 전망 하향, Q2 순이익 -31%. 장전 -2%. (출처: WSJ)

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🇺🇸 미국 경제 지표

• 제조업 생산 3월 +0.3%, 2월 수정 +1.0%
• 산업생산 전체 -0.3%, 설비가동률 77.8%
• 금 가격 사상 최고치 $3,357.40/oz (YTD +33%)
• 신규 실업수당 청구: 21.5만 건 (전주 대비 2천 건 감소)

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🌍 세계 경제 뉴스

• 유럽: ECB 기준금리 2.25%로 인하 (성장 둔화 우려)
• 일본: 3월 수출 +3.9% (예상치 하회), 미국 관세 영향
• 한국: 기준금리 2.75% 동결, GDP 성장률 1.5% 이하 전망
• 인도: 3월 소비자물가 3.34%로 5개월 연속 하락, 추가 금리 인하 기대

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🧪 과학 뉴스

• NASA 제임스 웹 망원경: 지구 생명체 외 생산 가능성 있는 가스, 124광년 거리의 외계 행성에서 탐지. 추가 검증 필요. (출처: BBC)

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📅 향후 실적 발표 주요 기업

• 4/21(월): Medpace, AGNC, Western Alliance (WAL), Comerica
• 4/22(화): Elevance, Tesla, Northrop Grumman, Moody’s, 3M
• 4/23(수): CME Group, GE Vernova, Lam Research, Amphenol, O'Reilly, General Dynamics

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📈 IPO 소식

• 상장 확정: Everbright Digital (디지털 마케팅, 매출 $4M), Chagee (중국 차 프랜차이즈, 매출 $1.7B)
• 예정: AIRO Group Holdings (드론/항공, 매출 $87M)

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🛑 알림

• 4월 18일(금): 미국 주식시장 휴장