[프리장요약] 2025년 4월 11일; 관세 전쟁 심화

[프리장요약] 2025년 4월 11일; 관세 전쟁 심화

 

📉 전날 시장 요약

• 다우 지수: -2.50% (1,015포인트 하락)
• S&P 500: -3.46%
• 나스닥: -4.31%
  → 엔비디아(NVDA), 메타(META) 각각 6~7% 하락, 애플(AAPL) 4.2% 하락

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⚔️ 무역전쟁 & 관세 뉴스

• 중국, 미국산 제품에 대한 관세 인상: 84% → 125% (토요일부터 시행)
• 미국, 중국 제품에 대한 관세 인상: 145%로 확대
• 테슬라(TSLA): 중국 내 일부 모델 주문 중단, 주가 7.3% 하락 (YTD -38%)
• 아마존(AMZN): 제3자 판매자들이 관세 부담 전가 → 물가 상승 경고, 주가 3% 하락
• 금 가격 사상 최고치 돌파: $3,219.84/oz (연초 대비 +21%)

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💼 기업 뉴스

• 프라다, 베르사체 인수: $13.8억 (부채 포함) → 이탈리아 명품 산업 강화 목적
• TSMC, 중국 AI칩 수출 규제 위반 혐의로 미국에서 최대 $10억 벌금 가능성
• STMicroelectronics, 2027년까지 2,800명 감원 계획 (비용 절감 $10억 목표)
• OpenAI, 일론 머스크에 맞소송: "가짜 인수 시도 및 회사 통제 시도"
• Starlink, 남아프리카에서 흑인 소유권 규정 예외 허용 검토 중
• 하얏트 호텔, 향후 5년간 인도 내 호텔 수 3배 확대 계획 (150곳)
• 구글(GOOGL), 유럽 자동차 OS 시장에서 경쟁 앱 통합 허용 → 반독점 조사 종결
• Constellation Brands, 트럼프 이민정책 여파로 라틴계 소비자 감소 → 맥주 판매 부진
• Catalyst Brands (JCPenney 모회사), 두 번째 구조조정: 본사 인력 9% 감원

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📊 주요 실적 발표

• JPMorgan (JPM): 매출 $46.01B, EPS $5.07 (예상치 상회) → 주가 +2%
• Wells Fargo (WFC): EPS $1.39, 순이익 6% 증가
• Morgan Stanley (MS): 매출 $17.74B, EPS $2.60 → 자산관리 부문 호조
• BlackRock (BLK): 순이익 $1.5B (인수 비용 영향), AUM $11.6T → 주가 YTD -16%

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🏛️ 정치 및 사회 뉴스

• 미 의회, 트럼프 예산안 지지 위한 공화당 예산 초안 통과 → 국방비 증가+세금 감면
• 미국 대법원, 불법 추방된 이민자 송환 판결
• 전 Abercrombie CEO, 성매매 혐의 재판 불가 판결 (치매로 인한 판단 불능)
• 뉴욕 헬기 추락: Siemens Mobility CEO 포함 전원 사망
• 워싱턴 D.C. 공항 사고: 美항공기 2대 날개 충돌 (의원 6명 탑승, 부상 없음)

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📉 경제 지표

• PPI (생산자물가지수): -0.4% MoM → 연간 기준 2.7% (예상치 3.3% 하회)
• 영국 GDP: +0.5% (예상치 0.1% 상회), 서비스·제조업 중심 성장