[기업분석] 보스턴 사이언티픽 ($BSX) 헬스케어 리더

[기업분석] 보스턴 사이언티픽 ($BSX) 헬스케어 리더

1.🏢 기업소개

Boston Scientific (BSX)는 심장질환, 신경질환, 암 등을 치료하는 최첨단 의료기기를 개발 및 제조하는 글로벌 헬스케어 기업입니다.
주요 제품군에는 다음과 같은 혁신 기술들이 포함됩니다:

• Farapulse: 심장 부정맥 치료를 위한 고전압 펄스 전기 자극 시스템 ⚡
• Watchman: 심장 내 혈전 형성을 막아 뇌졸중을 예방하는 이식형 의료기기 🫀

BSX는 미국 내에서도 거점을 확장 중이며, 최근 조지아에 새로운 시설을 열고 미네소타에서도 확장 계획을 발표했습니다.
탄탄한 파이프라인과 시장 지배력을 바탕으로, 의료기기 분야에서 상위권을 유지하고 있습니다. 🚀

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2. 💰 실적 분석

1분기 실적은 시장 기대를 크게 뛰어넘었습니다.

• 매출: 46억6000만 달러 (+21% 증가, 예상 45억7000만 달러 상회)
• 조정 EPS: 0.75달러 (+34% 증가, 예상 상회)
• Farapulse 매출: 7억3000만 달러 (+145% 증가, 예상 6억4740만 달러 상회)
• Watchman 매출: 4억2500만 달러 (+24% 증가, 예상 4억1480만 달러 상회)

특히 Farapulse는 미국 시장에서만 225% 성장하며 폭발적인 수요를 보여주었습니다.
이에 따라 BSX는 2025년 연간 전망도 상향 조정했습니다:

• 연간 유기적 매출 성장: 12%~14% (기존 10%~12%에서 상향)
• 조정 EPS 전망: 2.87~2.94달러 (기존 대비 7센트 상향)

단, 트럼프 행정부의 관세 영향으로 연간 2억 달러 정도의 비용 증가가 예상되며, 이에 대해 지출 조정으로 대응하고 있습니다. 🛡️

 

Annual EPS

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3. 📈 차트 패턴

BSX

 

현재 BSX는 전형적인 더블 바텀(Double Bottom) 패턴을 형성하고 있습니다.

• 조기 매수 포인트: 102.37달러 (4월 23일 고점)
• 전통적 매수 포인트: 104.35달러

4월 24일 기준 주가는 101.14달러로, 조기 매수 포인트에 근접해 있습니다.
또한, 시장 대비 초과성과가 확인되고 있습니다. 🌟

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4. 🧐 투자 시 포인트

• 강력한 실적: 매출 +21%, EPS +34% 성장
• Farapulse·Watchman 중심의 고성장 드라이버 보유
• 연간 가이던스 상향: 매출·EPS 모두 상향 조정
• 기술적 강세: 더블바텀 패턴 + RS라인 신 고점
• 리스크 관리 필요: 2억 달러 관세 비용 압박