[프리장 요약] 2025/02/27 트럼프관세; 엔비디아 실적으로 인하여 상승!

2025/02/27 - 프리장요약

 

 

1. 전날 시장 (2월 26일)

• 다우존스: -0.4% 하락
• S&P 500: 소폭 상승
• 나스닥: +0.3% 상승
• 10년물 국채 금리: 4.29%로 상승
• 유가 (WTI 기준): 배럴당 $69.40

2. 주요 뉴스

🏦 기업 뉴스

• 엔비디아 (NVDA):
  • 4분기 매출 393억 달러 (전년 대비 +78%)
  • 주당순이익(EPS) 0.89달러 (예상 0.84달러 상회)
  • 1분기 매출 전망 430억 달러
• AppLovin (APP):
  • AI 기반 광고 소프트웨어(Axon)가 Meta, Google, Apple 정책을 위반했다는 공매도 리포트 발표
  • 주가 12% 하락
• Tencent (0700.HK):
  • 신형 AI 모델 공개, 기존 DeepSeek 모델과 경쟁
• Meta (META):
  • Instagram Reels를 별도 앱으로 출시 검토 중 (TikTok 경쟁 목적)
• AWS (아마존):
  • Ocelot 양자 컴퓨팅 칩 공개 (상업용 양자 컴퓨팅 혁신 기대)
• 메르세데스 벤츠 (MBG.DE):
  • 중국 인력 감축 계획 (2027년까지 비용 25% 절감 목표)
• Chevron (CVX):
  • 트럼프 대통령이 베네수엘라 사업 면허 철회, 1일 24만 배럴 수출 중단
• 마이크로소프트 (MSFT):
  • AI 반도체 수출 규제 완화 요청 (동맹국 반발 우려)
• Eli Lilly (LLY):
  • 270억 달러 투자, 미국 내 4개 신규 공장 건설 (다이어트/당뇨병 치료제 생산 증가)
• Meta (META):
  • 인스타그램 Reels 피드 오류로 폭력적인 영상 대량 유출 → 공식 사과
• Starlink (SpaceX):
  • FAA 20억 달러 계약 수주 유력 (미국 항공 교통 제어 시스템 업그레이드)

📊 경제 뉴스

• 실업수당 청구: 24만 2천 건 (전주 대비 2만 2천 건 증가)
• 내구재 주문: 1월 +3.1% (예상 +2.0% 상회)
• GDP 성장률 (4분기): 연율 +2.3% (3분기 +3.1%에서 둔화)
• 국채 수익률 역전: 10년물 국채 금리가 3개월물보다 낮아져 경기 침체 신호

🌍 국제 뉴스 및 정치 이슈

• 시리아: 보고서에 따르면 1,000명 이상 구금 중 사망 (고문 및 처형)
• 북한-러시아 협력: 북한, 우크라이나 전쟁 지원 위해 3,000명 추가 파병
• 텍사스 홍역 사망자 발생: 10년 만에 첫 홍역 사망 사례
• 트럼프 행정부의 신규 관세:
  • EU에 25% 관세 부과 발표 (캐나다, 멕시코도 포함)
  • EU 강경 대응 예고
• 트럼프-영국 총리 회담:
  • 우크라이나 안보 지원 관련 논의 예정
• 젤렌스키 미국 방문:
  • 우크라이나-미국 광물 협력 계약 체결 예정
• 미국 연방 정부 감축:
  • 트럼프 행정부, 대규모 연방 공무원 감축 계획 발표

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3. 주요 종목 움직임

• 엔비디아(NVDA):
  • 실적 발표 후 프리마켓에서 3% 상승
  • 50일 이동평균선을 다시 돌파 시도
• 기타 실적 발표 기업:
  • C3.ai (AI): -4% 하락
  • 이베이 (EBAY): -8% 급락
  • 엠브라에르 (ERJ): +2% 상승
  • 하이코 (HEI): +4.5% 상승
  • 세일즈포스 (CRM): -3.2% 하락
  • 스노우플레이크 (SNOW): +12% 급등
• 테슬라(TSLA):
  • 5일 연속 하락 후 프리마켓에서 2.2% 반등
• 다우존스 주요 종목:
  • 아마존(AMZN): +1.9% 상승
  • 애플(AAPL): -0.3% 하락 (50일 이동평균선 지지 확인 중)
  • 마이크로소프트(MSFT): +0.4% 상승

🔮 주요 실적 발표

✅ Nvidia (NVDA): 매출 393억 달러 (+78%), EPS 0.89달러
✅ Warner Bros. Discovery (WBD): 예상보다 낮은 매출 100억 3천만 달러
✅ Lowe’s (LOW): 예상치 상회 (매출 185억 5천만 달러)
✅ Bath & Body Works (BBWI): EPS 2.09달러 (예상치 2.05달러 상회), 하지만 2025년 성장 전망 약세로 주가 4% 하락