프리장 요약 2025/02/24

프리장 요약 2025/02/24

1. 전 거래일 시장 마감

• 다우 지수: -748pt(-1.69%)로 2025년 들어 최악의 하락 📉
• S&P 500: -1.71%, 나스닥: -2.20%
• Walmart(WMT), Nvidia(NVDA), Palantir(PLTR) 등 대형주 부진
• 오늘 프리마켓 선물은 반등해 다우 선물 +300pt 상승 중 ⬆️

2. 핵심 뉴스 요약

• 애플(Apple) 🍎
  • 미국 내 생산시설에 4년간 5,000억 달러 투자 계획
  • 2만 개 신규 일자리 창출 + 대중 관세 리스크 완화 목적
• 노보 노디스크(Novo Nordisk)
  • FDA, Wegovy·Ozempic 공급부족 해소 선언 → 주가 +5%
  • 대체 처방 약 수요 감소 우려로 Hims & Hers Health(HIMS) -25%
• 구글(Google) & 세일즈포스(Salesforce)
  • 25억 달러 규모, 7년간 클라우드·AI 협력 🤝
  • 세일즈포스 고객은 구글 클라우드에서 Agentforce 등 AI 툴 사용 가능
  • MS(마이크로소프트) 견제 효과
• 아폴로 글로벌(APO)
  • Bridge Investment Group(BRDG) 15억 달러 주식 교환 방식 인수
  • 부동산 운용자산(AUM) 1,100억 달러 이상으로 확대
• 알리바바(Alibaba) 🏯
  • 3년간 AI·클라우드에 524억 달러 투자
  • 중국 내 AI 경쟁력 강화 → 주가 연초 대비 +68%
• 블루버드 바이오(Bluebird Bio)
  • Carlyle·SK Capital이 3,000만 달러에 인수 예정
  • FDA 승인 치료제 3개 보유에도 재정 악화로 주가 -40%
• 스트리밍 번들
  • 디즈니(DIS)·워너브라더스(WBD) 합작 번들(Disney+·Hulu·Max) 80% 유지율 ⏫
  • 월 $16.99(광고 포함), 220만 명 가입
  • 넷플릭스(NFLX) 등 단독 서비스보다 높은 잔존율
• 로빈후드(Robinhood) 💸
  • SEC가 암호화폐 부문 조사 종료
  • 주가 연초 대비 +38%
• 바이비트(Bybit) 해킹
  • 약 15억 달러 규모 암호화폐 도난 가능성… 역대 최대급 ⁉️
  • 고객 자금은 안전하다고 발표
• 암젠(Amgen)
  • 인도에 2억 달러 투자해 AI·데이터 사이언스 기반 신약 개발 추진
  • 연말까지 현지 인력 2,000명 채용 계획

3. 주요 실적 발표

• 버크셔 해서웨이(BRK.B)
  • 4분기 영업이익 전년 동기 대비 +71% → 145억 달러
  • 국채금리 상승·보험사업 호조가 배경
  • 애플(AAPL), 뱅크오브아메리카(BAC) 지분 일부 매도
• 도미노 피자(DPZ) 🍕
  • 미국 동일점포 매출 +0.4% (예상 +1.63% 하회)
  • 시간외 주가 -4%

• 주요 경제 지표
  • 미시간대 소비자심리지수: 1년 내 최저치
    • 물가상승 기대치는 3.5%로 1995년 이래 최고 수준 😮
  • 소비 양극화
    • 상위 10% 소득계층, 전체 소비의 50% 차지
    • 중·저소득층 지출은 오히려 축소
  • 미국 주택시장
    • 1월 기존주택 판매 -4.9%
    • 중간 주택가격 39만6,900달러(사상 최고)
    • 매물은 전년 대비 +17%, 그러나 여전히 높은 가격이 부담
• 국제정치 & 기타 이슈
  • 독일 총선: 중도우파 기민당(CDU) 승리 → 프리드리히 메르츠 차기 총리 가능성
  • 미국 국방부: 트럼프 대통령, 합참의장 CQ 브라운 등 고위 장교 경질 → 다양성 프로그램 축소 움직임
  • FBI 인사: 트럼프, 보수 논객 댄 봉지노를 부국장 임명
  • DOGE 행정명령(?): 연방 공무원 주간 성과 보고 의무화 → 불이행 시 해고 예고 🤔
  • 파네라브레드 창업자 켄 로젠탈: 향년 81세로 별세 🙏
• 이번 주 주요 일정
  • 월요일
    • 8:30 AM(ET) 시카고 연은 전미활동지수
    • 10:30 AM(ET) 댈러스 연은 제조업지수
  • 목요일: 내구재 주문, GDP 2차 예상치
  • 금요일: 핵심 PCE 물가지수, 개인소비·소득
• 이번 주 IPO
  • Basel Medical Group(BMGL): 근골격계 의료 서비스
  • FatPipe, Inc.(FATN): SD-WAN 네트워킹 솔루션
  • Micropolis Holding Company(MCRP): UAE 로보틱스 제조 기업

 

출처

• 시장 지수 / 기업 관련: CNBC, NY Times, Bloomberg, Reuters, WSJ, CNN
• Wegovy·Ozempic(FDA) 소식: CNBC
• 구글·세일즈포스 협력: Bloomberg
• 버크셔 해서웨이 실적: CNN
• 소비자심리지수 등 경제 지표: NY Times, CNBC
• 에너지 관련 소송(Energy Transfer vs. Greenpeace): NPR
• 암호화폐 해킹(Bybit): BBC

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