[프리장요약] 2025년 4월 4일 (금요일) 📉 &P 500, $2조 증발 / 일자리 22.8만 개 증가 / 기술주 급락🗓️

[프리장요약] 2025년 4월 4일 (금요일) 📉 &P 500, $2조 증발 / 일자리 22.8만 개 증가 / 기술주 급락🗓️

🔍 시장 개요

• S&P 500: -4.84% (장전: -2.10%)
• 나스닥: -5.97% (장전: -2.42%)
• 다우존스: -3.98% (장전: -2.33%)

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📰 주요 뉴스 요약

📉 시장 급락

어제 시장은 트럼프 대통령의 광범위한 관세 정책으로 인해 2020년 이후 최악의 하락을 기록했습니다.

• S&P 500은 4.8% 하락하며 약 $2조의 가치가 증발했습니다.
• 다우지수는 1,600포인트 이상 하락 (약 4%)
• 나스닥은 6% 가까이 하락
• 오늘 아침 선물 시장도 추가 하락 중
  출처: CNBC

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💼 기업 및 경제 뉴스

• BP 회장 사임 예정: BP는 재생에너지보다 석유·가스에 연간 $10B 투자 계획으로 전략 전환 중. 주가는 장전 2.2% 하락 (출처: CNBC)
• 마이크로소프트, 데이터센터 투자 보류: 인도네시아, 영국, 호주, 미국 내 일부 프로젝트 지연 또는 중단 (출처: Bloomberg)
• Brookfield, Colonial Pipeline 인수: 총 $9B 규모. 쉘은 $1.45B에 지분 매각 (출처: Reuters)
• 허쉬, 스낵회사 인수: 초콜릿 외 다각화를 위해 LesserEvil 인수 계약 체결 (최대 $750M) (출처: WSJ)
• 로저스, 통신망 지분 매각: Blackstone과 캐나다 연금펀드에 $4.9B에 매각 (출처: Bloomberg)
• CBD 업체, 대법원 패소: 운전기사가 THC 함유 제품으로 손해 입었다며 제기한 소송이 연방법상 기업 책임 확대 가능성 열어 (출처: NYT)
• 닌텐도, 스위치 2 발표: 6월 출시 예정, 고해상도 디스플레이 + 4K 도크 출력 + 엔비디아 칩 탑재 (출처: The Verge)
• Zelle, 앱 종료: 독립형 앱은 사용량 저조로 종료. 그러나 은행 2,200곳 이상에서 서비스 지속. 2024년 송금 총액 $1조 돌파 (출처: CNN)

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🌍 관세 및 무역전쟁 업데이트

• 미국 10년 국채금리 급락: 3.89%로 하락 (2024년 10월 이후 최저), 글로벌 침체 우려. JPMorgan은 2025년 침체 확률을 60%로 상향 조정 (출처: CNBC)
• 중국의 보복관세: 4월 10일부터 미국산 전품목에 대해 34% 보복관세 시행 예고 (출처: CNN)
• 프랑스 반응: 마크롱 대통령, 유럽 기업들의 미국 투자 보류 촉구. $20B 규모 CMA CGM, $700M 규모 슈나이더 일렉트릭 투자 중단 가능성 (출처: Reuters)
• 소비자 물가 상승 우려: 바나나, 커피, 화장지 등 생필품 가격 상승 가능성. P&G, 타겟, 코카콜라 등 가격 인상 검토 (출처: CNBC)
• 기술주 대폭락: 애플, 메타, 아마존 약 9% 하락, 엔비디아는 8% 하락
  • 델은 2018년 이후 최악인 19% 급락
  • HP는 15% 하락
  • AMD, 마이크론, 마벨, Qorvo, 브로드컴, 스카이웍스, 램리서치 등은 9~16% 하락 (출처: CNBC)
• 포드, 직원 가격 수준 할인: 차량 가격 상승 억제 및 재고 소진 목적. 재고는 전년 대비 8% 증가 (출처: NYT)
• 스텔란티스, 생산 중단: 멕시코·캐나다 공장 일부 생산 중단, 미국서 900명 임시 해고 (출처: CNN)
• RH 주가 폭락: 무려 40% 급락 (역사상 최대 일일 하락폭) – 실적 미달, 가이던스 하향, 관세 충격 (출처: CNBC)
• 유가 급락: 브렌트유 $67.85 (-3.3%), WTI $64.63 (-3.5%) – 관세와 OPEC+의 예상 외 증산 영향 (출처: Reuters)
• 패밀리오피스, 해외로 이동: 글로벌 경기 불확실성 속, 비미국 주식 ETF 자금 유입 $16B. 이는 미국의 자본 비용 상승 및 기업 가치 하락 유발 가능성 (출처: CNBC)

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🧾 경제 뉴스

• 고용 증가: 3월 신규 고용자 수 22.8만 명 (예상치 14만 명 상회), 그러나 실업률은 4.2%로 상승, 노동시장 혼재 신호 (출처: CNBC)
• 파월 의장 발언 예정: 오늘 연설에서 금리 관련 신중한 입장 예상. 시장은 현재 올해 4차례 금리 인하 예상 (기존 3회에서 상향), 관세발 인플레 우려 때문 (출처: Reuters)
• 주택담보대출 금리: 6.63%로 하락 (2024년 10월 이후 최저), 하지만 주택 가격은 여전히 고공행진. 평균 월 납입액 $2,802 (출처: CNBC)

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🌎 세계 뉴스 및 정치

• 윤석열 대통령 탄핵 확정: 헌법재판소, 2024년 12월 쿠데타 시도 관련 탄핵안 인용. 6월 3일까지 조기 대선 예정 (출처: BBC)
• 백악관 국가안보국 인사 해임: 극우 성향 활동가 로라 루머의 요구로 충성 부족 인물 대거 해임, NSA 국장 티모시 허 장군 포함 (출처: CNN / NYT)
• 메흐메트 오즈, 복지국장 임명 확정: 메디케어, 메디케이드, 오바마케어 프로그램 책임자로 상원 인준 완료 (출처: AP)

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📆 경제 이벤트 (미국 동부 시간 기준)

• 오전 8:30: 비농업 고용지표 발표
• 오전 8:30: 실업률 발표
• 오전 8:30: 평균 시급 (MoM, YoY)
• 오전 8:30: 경제활동참가율
• 오전 11:25: 파월 의장 연설

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💵 실적 발표

• Lamb Weston Holdings (LW)
  • 매출: $1.52B (전년 대비 +4.32%, 예상치 초과)
  • 주당순이익: $1.10 (전년 대비 -8.33%, 예상치 초과)

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🗓️ 예정된 실적 발표

• 월요일: Levi Strauss (LEVI)
• 화요일: RPM International (RPM)
• 수요일: Constellation Brands (STZ), Delta Air Lines (DAL)
• 목요일: CarMax (KMX)

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🚀 이번 주 IPO

• 4월 4일 (예정): Phoenix Asia Holdings (PHOE) – 홍콩 기반의 구조물 시공 업체, 연매출 $6.56M, 연간 성장률 158.28%