[프리장요약] 2025년 4월 3일; 트럼프 관세 주식 초토화

[프리장요약] 2025년 4월 3일; 트럼프 관세 주식 초토화

📉 시장 개요

• S&P 500: +0.67% (프리마켓: -3.59%)
• 나스닥: +0.87% (프리마켓: -4.40%)
• 다우: +0.56% (프리마켓: -2.88%)

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🧨 시장 헤드라인 요약

📉 시장 급락:
트럼프 대통령이 ‘해방의 날(Liberation Day)’ 관세를 발표한 뒤, 글로벌 무역 전쟁 우려로 인해 주식 선물 가격이 폭락했습니다.

• 다우 선물: 1,000포인트 이상 하락
• S&P 500, 나스닥 선물: 각각 3.6%, 4.4% 하락
• 달러: 주요 통화 대비 1% 하락

📱 TikTok 인수전:
트럼프 대통령의 4월 5일 마감일을 앞두고 아마존(Amazon)과 앱러빈(AppLovin)이 TikTok 인수 제안서를 제출했습니다. 오라클, 블랙록 등도 인수전에 참여 중.

🚗 테슬라(Tesla) 소식:

• 일론 머스크가 백악관 역할에서 곧 물러날 것이라는 보도 이후 테슬라 주가가 5.3% 상승
• 다만 중국 생산 EV 판매는 전년 대비 11.5% 감소

🛰️ 아마존 vs 스타링크:
아마존이 3,200개 위성 네트워크를 구축하기 위한 첫 인터넷 위성 발사를 다음 주 시작합니다. 스타링크와의 경쟁 본격화.

🥶 콘아그라 실적 부진:

• 3분기 EPS: $0.30 (전년 대비 -53%)
• 매출: $2.84B (-6.3%)
  냉동식품 수요 둔화, 자산 매각, 재고 문제 영향.

🛬 보잉(Boeing):

• 737 Max 사기 사건과 관련해 법무부와 새 합의 협상 중
• CEO가 안전 개혁 진행 상황을 상원에 보고

⚖️ WW 인터내셔널(구 Weight Watchers):

• 투자사 Premca Capital이 이사회 장악을 위해 위임장 싸움 시작
• 부채, 경영진 이탈, 주가 70% 하락 등 문제 제기

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🔥 트럼프 관세 및 무역전쟁 뉴스

‘해방의 날’ 관세 발표:
트럼프 대통령이 전 무역 파트너 대상 10~50% 관세를 발표했습니다.

• 중국: +34%
• 베트남: +46%
• EU: +20%
  자동차 및 신재생에너지 산업에 큰 타격 예상.

🔻 기술주 급락:

• 애플 -6%, 엔비디아 -4%, 테슬라 -4.5%
• 구글, 메타, 아마존, 마이크로소프트 -2~5% 하락

💸 암호화폐 관련 주 하락:

• 코인베이스 -4%, 마이크로스트래티지 -3%
• 라이엇/마라톤 등 채굴기업 -6%
• 비트코인 -2.3% 하락

🛍️ 소매업체 주가 급락:

• 갭 -9%, 달러트리 -10.7%, 파이브빌로우 -11%

🚙 자동차주는 상대적 안정:

• 캐나다, 멕시코 면제 덕분에 포드, GM -2% 하락에 그침

👟 스포츠 브랜드 주가 하락:

• 나이키, 아디다스, 푸마: 각각 8~9% 하락 (베트남·인도네시아 관세 영향)

🍺 맥주 수입업체 피해:

• 알루미늄 캔에 25% 관세 부과로 인해 콘스텔레이션 브랜드 -22%

🛢️ 유가 하락:

• 브렌트유: $72.29
• WTI: $69.02
• UBS는 2025~2026 유가 전망 -$3 하향

⚔️ EU·중국 보복 예고:

• EU: “세계 경제에 큰 타격”이라며 보복 조치 예고
• 중국: “일방적 횡포”라며 희토류 수출 통제 검토 중

🏛️ 경제학자 반발:

• 인플레이션·공급망 혼란·성장 둔화 우려
• 일부 철강 및 새우 산업은 긍정 반응

📉 경기침체 우려:

• Barclays: 미국의 연말 GDP 성장률 0.1% 전망

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🇺🇸 미국 경제 뉴스

• 3월 해고자 수: 275,240명 (팬데믹 이후 최대)
  • 이 중 216,215명이 연방정부(DOGE) 관련 구조조정
• 제조업 PMI: 49.0 (3개월 만에 수축 신호)
• 신규 실업수당 청구 건수: 219,000건 (전주 대비 -6,000건)

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🌍 세계 뉴스

• 이스라엘 ‘카타르게이트’:
  • 네타냐후 총리가 카타르 로비 자금 수수 혐의 조사 받음
• 헝가리 ICC 탈퇴 선언:
  • ICC 체포영장 발부받은 네타냐후 총리 방한 직후 탈퇴 발표
• 미얀마 지진 사망자:
  • 3,000명 이상 사망, 341명 실종
• 미국 중서부 폭풍:
  • 홍수·토네이도로 1명 사망, 정전 피해 25만 가구

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📆 경제 이벤트 (미 동부시간 기준)

• 오전 8:30: 무역수지, 수출입 지표, 실업수당 청구
• 오전 10:00: ISM 서비스업 PMI
• 금요일: 비농업 고용, 실업률, 파월 의장 연설

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💰 실적 발표 요약

콘아그라(CAG):

• 매출 $2.84B (-6.33%), EPS $0.51 (-26.09%)

아큐이티(AYI):

• 매출 $1.01B (+11.05%), EPS $3.73 (+10.36%)

RH:

• 매출 $812.41M (+10.04%), EPS $1.58 (+119.44%)

MSC 인더스트리얼(MSM):

• 매출 $891.72M (-4.66%), EPS $0.72 (-38.98%)

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🗓️ 향후 실적 발표 일정

• 엑슨모빌(XOM): 오늘 마감 후 발표 예정
• RPM 인터내셔널: 화요일 예정
• 콘스텔레이션 브랜드(STZ), 델타항공(DAL): 수요일 예정

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📈 이번 주 IPO 예정

• 4월 4일(금) 예상 상장:
  • Phoenix Asia Holdings Limited (PHOE)
  • 홍콩의 기초 건설업체, 연 매출 $6.56M, 전년 대비 +158.28% 성장