[프리장 요약] 2025/03/07 - 고용지표 예상치 하회

 

[프리장 요약] 2025/03/07 - 고용지표 예상치 하회

1. 📉 주요 지수 하락

• 다우지수: -428포인트 (-0.99%)
• S&P 500: -1.78%
• 나스닥: -2.61% (조정 구간 진입)

2. 💼 주요 뉴스

• 미국 일자리 증가: 2월 비농업 고용 증가 151,000명 (예상 170,000명 하회), 실업률 4.1% (예상 4.0% 상회)
• 트럼프, 캐나다·멕시코 관세 연기: 4월 2일까지 추가 관세 유예
• 월그린스(WBA) 비공개 기업 전환: Sycamore Partners가 $10B에 인수
• 반도체 주식 혼조세:
  • Broadcom (AVGO) +12% (AI 칩 매출 전망 $4.4B)
  • Marvell Technology (MRVL) -20% (1분기 가이던스 부진)
  • TSMC (TSM) -2%, Nvidia (NVDA) -3%, Palantir (PLTR) -4%, ON Semiconductor (ON) -6%
• 애플(AAPL): M4 Max 및 M3 Ultra 칩 장착 Mac Studio 공개
• 우주 산업 타격:
  • Intuitive Machines (LUNR) -34% (달 착륙선 측면 착지)
  • 스페이스X 스타쉽, 시험 비행 중 폭발
• 비트코인 하락: $84,688 → 트럼프가 비트코인 매입 없이 압류 자산만 활용한다고 발표 → $88,949 회복
• 7-Eleven 미국 사업 분리: 별도 상장 및 $13B 자사주 매입
• 사설 교도소 주식 상승: 트럼프 행정부의 이민 정책으로 CoreCivic (CXW) 및 GEO Group (GEO) 강세
• 블랙스톤(BX) 부동산 펀드: $8B 규모의 상업용 부동산 대출 펀드 조성
• Discord IPO 준비: 2025년 상장 검토 중 (2021년 마지막 평가액 $15B)

📊 기업 실적

• Costco (COST): 매출 $63.72B (예상 상회) vs. EPS $4.02 (예상 하회)
• Gap (GPS): 주당순이익(EPS) $0.54 (예상 $0.37) → 주가 +18%
• Hewlett Packard Enterprise (HPE): EPS 전망 부진 및 2,500명 감원 → 주가 -19%

🌍 세계 뉴스

• 시리아 내전: 정부군과 친아사드 세력 간 전투로 70명 이상 사망
• 미국, 우크라이나에 정보 공유 중단: 러시아와의 평화 협상 영향
• 한국 전직 대통령 윤석열 석방: 법원의 절차 위반 판결

🏦 경제 이벤트 (ET 기준)

• 8:30 AM: 비농업 고용보고서, 실업률, 평균 시급
• 12:30 PM: 연준 의장 파월 연설

📢 요약: 시장은 급락했으며, 나스닥은 조정 구간에 진입. 월그린스는 비공개 기업 전환, 반도체 주식은 혼조세. 트럼프는 캐나다·멕시코 추가 관세를 연기했고, 비트코인은 트럼프 발언 이후 급락 후 회복. Costco, Gap, HPE 등 주요 기업 실적 발표.