[프리장 요약] 2025/03/05 관세 우려로 시장 급락, 트럼프 의회 연설

[프리장 요약] 2025/03/05 관세 우려로 시장 급락, 트럼프 의회 연설

1. 전날 시장 요약

 

• S&P 500 -1.22% (프리마켓 -0.05%)
• 나스닥 -0.35% (프리마켓 +0.15%)
• 다우존스 -1.55% (프리마켓 -0.11%)

2. 주요 뉴스 요약

 

• 미국 증시 급락: 트럼프 대통령의 신규 관세 발표로 시장이 하락하며 글로벌 무역전쟁 우려가 커짐.
• 기업들, 관세 대비: 소매, 농업, 건설, 자동차 업계가 소비자 물가 상승과 공급망 차질에 직면.
• 노보 노디스크, Wegovy 할인 판매: 무보험자 및 메디케어 가입자를 대상으로 체중 감량 주사제를 절반 가격에 제공.
• 우버-웨이모, 자율주행 서비스 확대: 텍사스 오스틴에서 운전자가 없는 차량 호출 서비스 시작.
• 디즈니 감원: TV 시청률 감소로 ABC 뉴스 그룹 등에서 200명 감축 예정.
• 블랙록, 파나마 운하 항구 인수: 230억 달러 규모로 글로벌 43개 항구 운영권 확보.
• 사우스웨스트 항공, 승무원 기지 폐쇄: 비용 절감 차원에서 포트로더데일과 오스틴 기지 폐쇄, 280명 영향.
• 테슬라 주가 및 판매량 급락: 2월 주가 28% 하락, 독일·프랑스·노르웨이 등 유럽 판매량 급감.
• Zelle 소송 취하: 미국 소비자금융보호국, 은행들의 사기 대응 부족 관련 소송 철회.
• OpenAI 소송 진행: 법원이 일론 머스크의 OpenAI 영리화 저지 요청 기각, 소송은 계속 진행.
• 켄뷰, 주주 분쟁 해결: 행동주의 투자펀드와 합의 후 이사회에 3명 추가.
• 머크, 특허 분쟁: 항암제 키트루다의 새로운 주사형 제형과 관련된 특허 소송 진행.
• 풋락커 실적 부진: 매출 기대치 미달, 나이키 할인 정책으로 2025년 수익성 악화 예상.

 

신기술 및 신제품 출시

• 삼성, 혼합현실 헤드셋 출시 계획: 애플 비전 프로와 경쟁할 AI 기반 MR 헤드셋 개발 중.
• 퀄컴, 신규 모뎀 발표: 애플 최신 모뎀보다 성능이 뛰어난 X85 모뎀 공개.
• 맥도날드, AI 기반 운영 시스템 도입: 주방 장비 유지보수, 자동화 주문 시스템 등 AI 기술 적용.

경제 뉴스

• 미국 주택담보대출 신청 증가: 금리 하락으로 대출 신청 20.4% 증가.
• 미국 민간 고용 성장 둔화: 2월 신규 고용 77,000개로 예상치(148,000개) 크게 하회.
• 중국, 2025년 경제 성장 목표 5% 설정: 경기 부양을 위해 대규모 재정정책 추진.
• 미국 달러 약세: 글로벌 무역 긴장으로 3개월 만에 최저치 기록.

정치 및 세계 뉴스

• 트럼프, 의회 연설: 이민 정책, 에너지 생산, 연방 지출 삭감 강조.
• CHIPS법 폐지 요구: 반도체 보조금을 미국 부채 상환에 활용해야 한다고 주장.

3. 실적 발표 요약

• CrowdStrike (CRWD): 매출 10.6억 달러(+25.16% YoY), 주당순이익(EPS) 1.03달러(+8.42% YoY), 예상치 상회.
• Ross Stores (ROST): 매출 59.1억 달러(-1.84% YoY), EPS 1.79달러(-1.65% YoY), 매출 예상치 하회, 수익 예상치 상회.
• 풋락커 (FL): 매출 22.5억 달러, EPS 0.86달러, 매출 기대치 미달.

오늘 및 이번 주 실적 발표 예정

• 오늘 장 마감 후
  • Descartes Systems Group (DSGX): 예상 매출 1.69억 달러(+14.29% YoY), EPS 0.56달러(+51.35% YoY)
  • Marvell Technology (MRVL): 예상 매출 18억 달러(+26.14% YoY), EPS 0.59달러(+28.26% YoY)
  • Pampa Energía (PAM): 예상 매출 4.51억 달러(+24.51% YoY), EPS 0.72달러
  • Kodiak Gas Services (KGS): 예상 매출 3.23억 달러(+42.97% YoY), EPS 0.42달러
• 내일 및 이후 실적 발표
  • Broadcom (AVGO): 예상 매출 146.2억 달러(+22.23% YoY), EPS 1.47달러(+33.64% YoY)
  • Costco (COST): 예상 매출 626.1억 달러(+7.13% YoY), EPS 4.01달러(+8.09% YoY)
  • Oracle (ORCL): 예상 매출 143.9억 달러(+25.73% YoY), EPS 1.49달러(+5.67% YoY)